Finanzplanung lernen - Ihre Zukunft gestalten
Entwickeln Sie praktische Fähigkeiten im Finanzmanagement und der strategischen Vermögensplanung. Unser strukturiertes Lernprogramm startet im Herbst 2025 und bereitet Sie auf eine erfolgreiche Laufbahn in der Finanzberatung vor.
Informationen anfordernPraxisorientierte Finanzausbildung für moderne Herausforderungen
Nach zwölf Jahren in der Finanzberatung weiß ich: Die beste Ausbildung kombiniert solides theoretisches Wissen mit echten Praxiserfahrungen. Unser Programm entstand aus der Beobachtung, dass viele Absolventen zwar Formeln beherrschen, aber Schwierigkeiten haben, komplexe Finanzentscheidungen zu treffen.
Arbeiten Sie mit anonymisierten Kundenfällen aus unserer Praxis und lernen Sie, wie sich Theorie in konkrete Beratungssituationen übersetzt.
Jeder Teilnehmer wird von einem erfahrenen Finanzberater betreut, der monatliche Gespräche führt und bei Fragen zur Verfügung steht.
Kombinieren Sie Präsenzveranstaltungen am Wochenende mit digitalen Lernmodulen, die Sie in Ihrem eigenen Tempo bearbeiten können.
Erhalten Sie anerkannte Qualifikationen, die bei Finanzdienstleistern und Beratungsunternehmen geschätzt werden.
Ihr Lernweg über 18 Monate
Von den Grundlagen der Finanztheorie bis zur eigenständigen Beratungskompetenz - folgen Sie einem durchdachten Curriculum, das Sie Schritt für Schritt zum Experten macht.
Grundlagen der Finanzplanung
Verstehen Sie die fundamentalen Prinzipien von Cashflow-Management, Budgetierung und Risikoanalyse. Diese Phase legt das Fundament für alle weiteren Module.
Investment- und Anlagestrategien
Tauchen Sie ein in die Welt der Kapitalanlagen. Von klassischen Anlageformen bis zu modernen Portfolio-Theorien lernen Sie, individuelle Anlagestrategien zu entwickeln.
Beratungspraxis und Kundenbetreuung
Der wichtigste Teil: Lernen Sie, komplexe Finanzthemen verständlich zu erklären und Vertrauen aufzubauen. Üben Sie in Rollenspielen mit echten Beratungsszenarien.
Starten Sie im September 2025
Die Plätze für unseren nächsten Durchgang sind begrenzt. Wir führen ausführliche Gespräche mit allen Interessenten, um sicherzustellen, dass das Programm zu Ihren beruflichen Zielen passt. Eine Investition in Ihre Ausbildung sollte wohlüberlegt sein.
Programmdauer
18 Monate berufsbegleitend
Wochenend-Präsenztermine
Digitale Lernmodule
Gruppengröße
Maximal 12 Teilnehmer
Persönliche Betreuung
Intensiver Austausch
Voraussetzungen
Interesse an Finanzthemen
Bereitschaft zum Lernen
Grundkenntnisse in Mathematik